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É quase impossível ler ou ouvir qualquer coisa mesmo relacionada remotamente à inteligência artificial (AI) e não Encontre uma referência a Nvidia. Os chipsets da unidade de processamento gráfico da empresa (GPU) são talvez a peça de arquitetura mais importante usada na IA generativa.
Não acredita em mim? Pesquisas da indústria sugerem que a NVIDIA manteve 98% das remessas de GPU nos últimos dois anos; Enquanto isso, a Jon Peddie Research estima que a Nvidia possui 88% do mercado de GPU. Com uma linha de estatísticas como essa, é justo dizer que a Nvidia é a melhor oportunidade da IA por aí? Talvez.
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Mas, considerando que as ações da NVIDIA ganharam mais de 800% nos últimos dois anos, estou inclinado a pensar que a música vai desacelerar em algum momento. Abaixo, vou delinear duas oportunidades de IA que acho que estão prontas para romper nos próximos anos e dar à Nvidia uma corrida pelo seu dinheiro. Vamos cavar!
A primeira empresa na minha lista das principais ações da IA é Micro dispositivos avançados (NASDAQ: AMD). Nos últimos dois anos, a AMD tem sido frequentemente comparada com a NVIDIA-uma comparação que não acho particularmente maçãs para as maçãs.
Desde o início do boom da IA, a principal fonte de crescimento da NVIDIA veio de suas GPUs H100 e H200. Como me aludi acima, a arquitetura GPU da NVIDIA One-Two Punch ajudou a empresa a adquirir quase todo o mercado. Embora os produtos de computação e rede da Nvidia sejam realmente bastante poderosos, uma coisa que também ajudou a empresa a ganhar uma vantagem tão enorme no mercado foi a falta de concorrência.
A AMD está construindo silenciosamente seu próprio império da GPU no último ano, mas não está nem perto do tamanho da Nvidia. Aos meus olhos, isso pode mudar em breve. A resposta da AMD à combinação de GPU H100 e H200 da NVIDIA é seu próprio acelerador de chip, apelidado de MI300. Quando o MI300 foi lançado no início deste ano, a gerência da AMD estava orientando a receita em torno de US $ 2 bilhões. Porém, durante a chamada dos ganhos do terceiro trimestre da empresa, há algumas semanas, a CEO da AMD Lisa Su sugeriu que o MI300 está escalando tão rapidamente que o negócio de GPU do Data Center da empresa está agora em ritmo de US $ 5 bilhões em vendas este ano.
A melhor parte disso é que muitos dos principais clientes da AMD que adotam a arquitetura MI300 também são clientes da NVIDIA. Quando você coloca no topo que pode haver mais de US $ 1 trilhão de gastos com infraestrutura de IA nos próximos anos, a AMD parece bem posicionada para continuar capturando a participação de mercado incremental à medida que escala sua operação de GPU do Data Center.
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