Westwood lança ETF global com o objetivo de limitar a exposição a regimes autoritários por licenciar o índice de Tobam ​​#NewSetfs

O ETF de Westwood Lbrty Global Equity (BFRE) procura reduzir os riscos relacionados à autocracia, mantendo uma ampla diversificação de mercado

Dallas, 27 de março de 2025 (Globe Newswire) – Westwood Participações Grupo (WHG)Uma boutique de gerenciamento de investimentos de capital aberto e empresa de gestão de patrimônio, anunciou hoje o lançamento do ETF Westwood Lbrty Global Equity (NYSE: BFRE). O mais recente Westwood Exchange Troced-Fund (ETF) Oferece uma abordagem distinta e orientada a dados para o investimento global de ações, buscando limitar a exposição a regimes autoritários, mantendo uma ampla exposição no mercado.

A BFRE emprega a Metodologia LBRTY de Tobam, uma abordagem inovadora que visa gerar desempenho, reduzindo sistematicamente a exposição a empresas que podem ser submetidas ao comportamento economicamente irracional, imprevisível e corrupto dos governos autocráticos. Essa estratégia alinha aos investidores que priorizam o gerenciamento de riscos e reconhecem os benefícios econômicos de longo prazo de investir em países com instituições fortes, liberdades civis e estado de direito.

O BFRE adota uma abordagem distinta com o objetivo de reduzir os riscos não recompensados ​​de países com regimes opressivos e regra arbitrária, mantendo -se alinhado com os benchmarks globais do mercado. Essa estratégia ajuda a mitigar o impacto dos riscos geopolíticos e da volatilidade do mercado vinculados a países que operam sob o domínio autoritário.

Síntese os conjuntos de dados multidimensionais de fontes independentes que medem a democracia global, o BFRE reduz a exposição direta e indireta a países autoritários, como China e Rússia. Diferentemente das estratégias tradicionais baseadas em exclusão, essa metodologia fornece uma avaliação mais abrangente do que a simples remoção de um país do universo investível. A abordagem opera em dois níveis: no nível do país, exclui as ações listadas nas nações que carecem de governança democrática, um judiciário independente e fortes liberdades civis; No nível das ações, prioriza as empresas listadas em países democráticos com dependência mínima de regimes autoritários.

O ETF foi projetado para fornecer ampla cobertura de mercado, incluindo mercados globais desenvolvidos e emergentes, oferecendo um escopo de investimento mais amplo do que muitas alternativas existentes. Esse design simplifica a alocação de investimentos, reduzindo a necessidade de vários fundos e estratégias, fornecendo uma opção de investimento dinâmico.

“Investors are increasingly seeking solutions that solve for the interconnected nature of global economies. BFRE works to minimize direct and indirect exposure to authoritarian regimes while aligning with investor’s goals and objectives. Traditional exclusion-based approaches often result in unintended exposures and uncompensated risks, whereas BFRE takes a more nuanced and comprehensive approach,” said Greg Behar, Head of Managed Investment Solutions at Westwood. “Ao avaliar sistematicamente os laços diretos e indiretos com regimes autoritários, a BFRE oferece aos investidores uma maneira mais precisa e eficaz de reduzir a exposição, mantendo um portfólio de ações globais bem diversificado.”

Brian Casey, CEO do Westwood Holdings Group, acrescentou: “O BFRE foi projetado para oferecer aos investidores uma solução de visão de futuro que ajuda a mitigar a exposição aos riscos geopolíticos ligados aos regimes autoritários, garantindo o alinhamento com a abordagem de patrimônio líquido.

“O risco geopolítico está voltando com uma vingança, tornando este um momento perigoso para ser exposto a países autocráticos”, disse Yves Choueifaty, CEO da Tobam ​​e um pioneiro no investimento em fatores de risco. “O BFRE é apoiado por uma riqueza de pesquisas acadêmicas que comprovam a superioridade econômica dos países democráticos. Aproveita essa pesquisa para construir portfólios sofisticados projetados para melhorar o risco a longo prazo de recompensa de nossos investidores, mitigando sua exposição a governos autocráticos que são propensos a destruir a criação de valor.”

Tobam ​​é uma empresa de gerenciamento de investimentos que executa abordagens sistemáticas para os principais proprietários de ativos desde 2006. Tobam ​​é registrado na SEC e inventou a taxa de diversificação^®que agora faz parte do currículo do Chartered Financial Analyst (CFA) em todo o mundo.

A metodologia da BFRE está enraizada na extensa pesquisa de Tobam, que destaca as vantagens financeiras de longo prazo de investir em mercados democráticos. Os dados históricos indicam que os investidores em países com regimes opressivos e regras arbitrárias são expostos a riscos não recompensados ​​e terão um desempenho inferior a longo prazo.

Para obter mais informações sobre o ETF Westwood Lbrty Global Equity e outras soluções de investimento oferecidas pela Westwood, visite Westwoodetfs.com.

SOBRE Westwood Participações GRUPO, Inc.

Westwood Holdings Group, Inc. (NYSE: WHG) é uma empresa de gerenciamento de ativos boutique que oferece uma variedade diversificada de estratégias de investimento gerenciadas e orientadas para os resultados, juntamente com serviços de confiança e riqueza de luvas brancas, para clientes institucionais, intermediários e privados de riqueza. Por mais de 40 anos, a abordagem do cliente de Westwood promoveu relacionamentos fortes e de longo prazo devido ao nosso compromisso inabalável em oferecer estratégias de investimento sob medida com uma abordagem otimizada para veículos, advogados excepcionais e atendimento incomparável ao cliente. Nossa abordagem flexível e ágil do investimento nos permite adaptar-nos a mudanças em constante mudança, enquanto buscamos continuamente estratégias inovadoras que atendam às necessidades de curto e longo prazo de nossos investidores.

Nossa equipe em Westwood vem de origens variadas e experiências de vida, o que reflete nossas origens como uma empresa fundada para mulheres. Estamos comprometidos em incorporar diversas idéias e conhecimentos em todos os aspectos de nossos serviços e soluções. Nossa cultura e abordagem de nossos negócios refletem nossa integridade central, confiabilidade, capacidade de resposta, adaptabilidade, flexibilidade e colaboração e sustentam nossa constante busca pela excelência. Para mais informações sobre Westwood, visite westwoodgroup.com

SOBRE Tobam

A Tobam ​​é uma empresa de gerenciamento de ativos que oferece recursos inovadores projetados para maximizar os benefícios da pesquisa científica para criar exposições eficientes em investimentos. A experiência de Tobam ​​depende de 3 pilares principais:

• A abordagem Maximum Diversification® de Tobam, apoiada por pesquisas originais e patenteadas e uma definição matemática de diversificação, fornece aos clientes uma exposição principal diversificada, nos mercados de ações e renda fixa.
• Tobamsolutions®, uma divisão orientada a pesquisas, dedicada à construção de soluções e serviços personalizados para investidores institucionais sofisticados.
• UM Lbty® A estratégia, que visa ajudar os investidores a mitigar substancialmente sua exposição a regimes autocráticos em seu portfólio.
• De acordo com sua declaração de missão e compromisso com a diversificação, a Tobam ​​também lançou uma atividade de satélite (Cryptobam®) em criptomoedas em 2017.

Para mais informações, visite www.tobam.fr ou tobamdirect.com

Mídia Contato para Westwood e Baseado nos EUA consultas:	Mídia Contato para Tobam e Baseada na Europa consultas:
Tyler Bradford Hewes Comunicações 212.207.9454 [email protected]	Charlotte Walsh JPES Partners +44 (0) 20 7520 7620 [email protected]

Importante Divulgações

Os ETFs de Westwood são distribuídos pelos Northern Lights Distributores, LLC (Membro FINRA). Os distribuidores da Northern Lights e os ETFs de Westwood (ou Westwood Holdings Group, Inc.) são separados e não afiliados.

Para determinar se esse Fundo é um apropriado investimento para você, com cuidado considerar o Fundos investimento objetivos, risco fatores, acusações e despesas antes investimento. Esse e outro As informações podem ser encontradas no prospecto do fundo, que podem ser obtidas pelo telefone 800.994.0755. Leia o prospecto com cuidado antes de investir.

Importante Riscos

O fundo é formado recentemente e não possui histórico operacional.

Como em qualquer fundo mútuo ou ETF, não há garantia de que o fundo atinja seus objetivos de investimento. Você pode perder dinheiro investindo no fundo. Muitos fatores influenciam o desempenho de um fundo. Um investimento no fundo não se destina a constituir um programa completo de investimento e não deve ser visto como tal. Todas as atividades de investimento e negociação de valores mobiliários correm o risco de perda de capital.

A diversificação não garante lucro ou garantia contra a perda.

Embora as ações dos ETFs sejam negociáveis ​​nos mercados secundários, eles podem não negociar prontamente em todas as condições do mercado e podem negociar descontos significativos em períodos de estresse no mercado. Os ETFs trocam como ações, estão sujeitos a risco de investimento, flutuam em valor de mercado e podem negociar a preços acima ou abaixo do valor do ativo líquido do ETF. As comissões de corretagem e as despesas com ETF reduzirão os retornos.

O fundo não é gerenciado “ativamente”. Portanto, geralmente não venderia uma segurança porque o emissor do segurança estava em problemas financeiros, a menos que a segurança seja removida do índice subjacente. Como resultado, o desempenho do fundo pode ser menor do que os fundos que mudam ativamente seus ativos de portfólio para aproveitar as oportunidades de mercado ou diminuir o impacto de um declínio do mercado ou um declínio no valor de um ou mais emissores. O Fundo não assumirá posições defensivas sob condições de mercado, inclusive nos mercados em declínio.

Os riscos associados ao investimento em valores mobiliários de ações das empresas incluem os riscos financeiros e operacionais enfrentados por empresas individuais, o risco de que os mercados de ações, setores e indústrias em que o Fundo investem possam experimentar períodos de turbulência e instabilidade e o risco geral que as economias domésticas e globais podem passar por períodos de declínio e mudança ciclicais.

O retorno do fundo não pode rastrear o retorno do índice subjacente. O retorno do fundo pode diferir do retorno do índice subjacente como resultado de, entre outras coisas, as diferenças de precificação (incluindo diferenças entre o preço de uma segurança no mercado local fechado e a avaliação do fundo de uma segurança no momento do cálculo do valor líquido do fundo do fundo (“NAV”) e a incapacidade de comprar certos títulos incluídos no índice subjacente devido a restrições regulatórias ou outras.

O fundo busca obter retornos que geralmente correspondem, antes das taxas e despesas, ao desempenho do índice, conforme publicado pelo provedor de índice. Não há garantia de que o provedor de índice compilará o índice com precisão, ou que o índice será determinado, composto ou calculado com precisão.

Investments in foreign issuers and foreign securities (including depositary receipts) are subject to additional risks, including political and economic risks, unstable governments, civil conflicts and war, greater volatility, decreased market liquidity, expropriation and nationalization risks, sanctions or other measures by the United States or other governments, currency fluctuations, higher transaction costs, delayed settlement, possible foreign controls on investment, liquidity risks and less stringent investor protection and Padrões de divulgação de mercados estrangeiros.

O fundo é classificado como “diversificado” sob a Lei de 1940. No entanto, o fundo pode operar como um fundo “não diversificado”, conforme definido pela Lei de 1940, na medida aproximada do índice subjacente não é diversificado. O fundo pode, portanto, operar como um fundo não diversificado apenas como resultado de uma mudança na capitalização de mercado relativa ou na ponderação do índice de um ou mais constituintes do índice subjacente. Um fundo não diversificado pode investir uma porcentagem maior de seus ativos em um emissor ou grupo de emissores específicos do que um fundo diversificado, o que pode resultar em ações do fundo mais sensíveis aos resultados econômicos daqueles que emitem os valores mobiliários. O valor das ações do fundo também pode ser mais volátil do que o valor de um fundo que investe em mais valores mobiliários.