Qual ETF de energia é uma compra melhor hoje? #NewSetfs

Os investidores passivos que desejam assumir uma posição mais contrária no Ano Novo podem querer considerar alguns dos setores que a maioria dos investidores pode estar ignorando como continua a ascensão da boom da inteligência artificial (AI). Sem dúvida, há mais neste mercado do que apenas ai ou agentes!

De fato, as avaliações de várias ações de IA estão ficando espumantes. E embora possa não haver bolha de IA à beira da explosão, é preciso pensar que uma correção de mercado provavelmente veria o setor de tecnologia causar danos amplificados. Os ganhadores mais rápidos tendem a ser os mais rápidos a cair quando o momento do mercado voa para o sul e os investidores começam a obter lucros ou em pânico em massa.

O setor de energia não fez muito nos últimos anos, com o popular Fundo SPDR do setor seleto de energia (NYSEARCA: XLE) e ETF do Fundo do Índice de Energia Vanguard (NYSEARCA: VDE) movendo -se de lado nos últimos dois anos, ganhando 0,2% e 1,6%, respectivamente. Sem dúvida, o setor energético basicamente ficou de fora do mercado em alta no S&P 500. A grande questão para 2025 e além é se as peças de energia estarão em um local para compensar o tempo perdido sob o governo Trump, que se trata de “ Exercício, bebê, broca. ”

De qualquer forma, se você está procurando oportunidades de valor contrário, o cenário energético pode ter o que está procurando. O mercado deve diminuir, liderado por uma azeda de ações de IA (o recente mergulho Deepseek poderia ser o começo de algo que se desenrola nos próximos meses?), Talvez os nomes de energia, que não fizeram muito tarde, poderiam ser poupados Da maior parte do dano. Caramba, eles podem até ganhar diante da volatilidade do mercado de ações.

Vamos empilhar os ETFs XLE e VDE para ver qual pode ser a melhor compra para os investidores que desejam energizar seu portfólio com valor relativo.

Pontos -chave

• O XLE e o VDE são ETFs de energia populares com muitas semelhanças. Mas vale a pena explorar as diferenças sutis se você estiver no mercado para um desses fundos.

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Fundo SPDR do setor seleto de energia (XLE)

O XLE é uma maneira de baixo custo (taxa de despesa de 0,09% vs. 0,10% para o VDE) para reproduzir alguns dos maiores gigantes de energia no mercado dos EUA. Se você é um grande fã de petróleo grande e seus dividendos consideráveis ​​e fluxos de caixa, o XLE provavelmente será uma escolha melhor para você. Além disso, você está recebendo um pouco mais de rendimento com o XLE, que possui um rendimento de 3,36% no momento da redação.

Embora eu não ache que você possa fazer errado com qualquer ETF do setor de energia popular, acho que se resume a se os investidores desejam uma ponderação mais pesada para os nomes superiores ou a exposição mais ampla ao setor.

Com cerca de 22% pesado para Exxon Mobil (NYSE: XOM) sozinho, você está recebendo uma ponderação incomumente grande em uma única espera. Se você se sentir confortável com isso, o XLE é uma das principais opções para apostar no domínio contínuo da Big Energy, ao alavancar suas economias de escala.

ETF do Fundo do Índice de Energia da Vanguard (VDE)

Como é típico na maioria dos ETFs da Vanguard, você está ganhando maior diversificação entre os estoques de vários limites de mercado diferentes. De fato, se você acha que as empresas de energia júnior também prosperarão menos de quatro anos do presidente Trump, o VDE deve ser sua opção.

Pessoalmente, gosto um pouco da composição do portfólio um pouco melhor, com mais de 100 participações no ETF versus duas dúzias para o XLE. Apesar do maior número de nomes, você ainda está recebendo um fundo elegante, que é 21% ponderado para a gigante da energia Exxon Mobil. Com uma correlação muito próxima e uma ampla sobreposição, não espero uma grande diferença de desempenho no próximo ano.

Se eu tivesse que escolher um ETF, eu iria com o XLE simplesmente porque as políticas pró-energia de Trump poderiam ser mais um alvo de agulha para os gigantes no espaço. Além disso, as peças de capitalização menor serão mais sensíveis às taxas de juros. E com o Fed pausando seus cortes por enquanto, as perguntas permanecem se uma inclinação mais hawkish estará nas cartas que avançam. Eu acho que poderia ser enquanto o Fed se prepara para riscos, como tarifas, que podem aquecer a inflação novamente.