TÓQUIO (Reuters) – O valor de mercado da Kioxia, apoiada pela Bain Capital, é estimado em cerca de 750 bilhões de ienes (US$ 4,85 bilhões) em sua oferta pública inicial, mostrou um documento regulatório na sexta-feira.
O IPO terá um valor de negócio de cerca de 100 bilhões de ienes (US$ 645,45 milhões), excluindo a distribuição excedente.
Bain e Toshiba venderão ações no IPO. Separadamente, a Kioxia emitirá novas ações, arrecadando 27,7 bilhões de ienes.
A Kioxia estabeleceu um preço indicativo de 1.390 ienes tanto para a oferta secundária quanto para as novas ações, mostrou o documento.
Um consórcio liderado pela Bain adquiriu a fabricante de chips do conglomerado Toshiba, atingido por um escândalo, por 2 trilhões de ienes em 2018.
A Bain descartou os planos de um IPO da Kioxia em outubro, depois que os investidores pressionaram a empresa de aquisição a reduzir quase pela metade a avaliação de 1,5 trilhão de ienes que buscava, informou a Reuters.
A empresa de aquisição também adiou o plano de IPO da Kioxia há quatro anos.
A Kioxia deverá ser listada na Bolsa de Valores de Tóquio em 18 de dezembro.
($ 1 = 154,7300 ienes)
(Reportagem de Sam Nussey; edição de Christopher Cushing)