Investcorp adquire Epipoli, principal facilitador italiano de pagamentos alternativos – FF News #ItalyFinance

Investcorpuma empresa líder global de investimentos alternativos, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Epipoli (“a Empresa”), uma facilitadora internacional líder e de rápido crescimento de pagamentos alternativos, da empresa de investimentos Marco Bregal e o fundador e CEO da Epipoli, Gaetano Giannetto, que permanecerá um acionista minoritário significativo e continuará a liderar a empresa. Os termos da transação não foram divulgados.

Com sede em Milão, a Empresa foi fundada por Giannetto em 2000 e desenvolveu o maior CRM e programa de fidelidade da Itália, com mais de 6 milhões de consumidores. Estabeleceu o seu negócio de cartões-presente em 2006 e lançou o primeiro Mastercard pré-pago da Itália em 2012, consolidando a sua posição de liderança no mercado. Hoje, a Empresa trabalha com milhões de clientes, milhares de distribuidores e centenas de retalhistas, com uma experiência única nos mercados retalhistas e um volume de negócios de cerca de 400 milhões de euros.

A Epipoli opera na interseção de pagamentos, recompensas de funcionários e serviços de envolvimento do cliente. A Investcorp ajudará a Empresa a acelerar ainda mais os seus planos de crescimento à medida que continua a desenvolver a sua plataforma de pagamentos e serviços e a expandir a sua oferta a mais clientes em Itália e internacionalmente.

Desde o investimento inicial da Bregal Milestone em 2019, a Epipoli tem experimentado um caminho de crescimento transformador, consolidando progressivamente a sua liderança num mercado de referência grande e de rápido crescimento, ao mesmo tempo que aumenta as receitas brutas em 4x e conclui três aquisições complementares em Itália e Suíça.

José Pfeifer, Chefe de Aquisições de Private Equity Europeu da Investcorp, disse: “A Investcorp tem o prazer de adquirir a Epipoli. Aproveitando a nossa forte experiência em tecnologia e ajudando as empresas a internacionalizarem-se, apoiaremos a Epipoli na expansão do seu alcance internacional em toda a Europa. A Epipoli construiu verdadeiramente uma posição de liderança em pagamentos alternativos no mercado italiano. Ficamos impressionados com o comprometimento da equipe de gestão da Epipoli e com a qualidade de sua plataforma e oferta de produtos, bem como com as oportunidades de desenvolver ainda mais a plataforma alternativa de pagamentos criada pela Empresa há 25 anos. Estamos ansiosos para trabalhar com Gaetano e toda a equipe nesta nova etapa da Empresa.”

Gaetano Giannetto, CEO e fundador da Epipoli, acrescentou: “A Bregal Milestone tem sido fundamental para nossa grande expansão nos últimos anos. Estamos ansiosos para o próximo capítulo do nosso crescimento. O conhecimento da Investcorp no setor de pagamentos a torna a parceira perfeita para nossa próxima fase. Além disso, a longa história e experiência da empresa no mercado italiano, bem como a experiência no apoio a empresas de alto crescimento, deixaram-nos confiantes de que nos ajudariam a continuar a crescer em Itália e internacionalmente.”

Philippe Lautenberg, sócio-gerente da Bregal Milestone, afirmou: “Estamos orgulhosos de ter colaborado com Gaetano e sua equipe na Epipoli durante esta fase crucial de sua jornada de crescimento. Nos últimos anos, trabalhamos juntos para expandir o negócio através de iniciativas orgânicas e inorgânicas, solidificando a posição da Epipoli como líder de mercado. Desejamos à Epipoli sucesso contínuo em seu próximo capítulo.”

Desde 2012, a Investcorp European Private Equity investiu mais de 2 mil milhões de euros em empresas de toda a Europa. A Investcorp tem uma longa história de investimento e apoio a empresas habilitadas para tecnologia, com investimentos notáveis, incluindo Stowe Family Law, SEC Newgate, Eficode, ABAX, Vivaticket e Innova Semplice. A aquisição acordada da Epipoli segue investimentos anteriores bem-sucedidos em outras empresas sediadas na Itália, incluindo SEC Newgate, Innova Semplice, Vivaticket e Dainese.

Epipoli e Bregal Milestone foram assessorados pelo UBS como consultores financeiros exclusivos, e PedersoliGattai e Alma LED como consultores jurídicos.