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(Bloomberg) – Os comerciantes estão aumentando as apostas para uma divergência mais profunda entre as taxas de juros européia e dos EUA, estabelecendo o euro em um caminho claro para uma fraqueza adicional.
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A moeda caiu para o mais baixo em quase duas semanas, à medida que as leituras de inflação suave da Alemanha e da França fortaleceram o argumento de que o Banco Central Europeu continuará a aliviar o monetário deste ano após um corte de taxa na quinta -feira. O Federal Reserve manteve as taxas em espera na quarta -feira e sugeriu uma pausa, garantindo que o dólar continue sendo uma moeda muito mais atraente.
A questão é a profundidade do declínio do euro, com muitos meteorologistas apostando que a paridade com o dólar é possível nos próximos meses. Os comerciantes estão agora com o preço total em mais três cortes do BCE antes do final do ano e prevêem que há cerca de 20% de chance de uma quarta redução. O Banco Central pode ter que se aprofundar se o presidente dos EUA, Donald Trump, agir em uma promessa de impor tarifas comerciais punitivas.
“As reuniões do banco central desta semana confirmam a divergência de políticas”, disse Matthew Landon, estrategista global de mercado do JP Morgan Private Bank. As tarifas poderiam aumentar ainda mais essa lacuna, “trazendo a possibilidade de paridade do euro-dólar de volta à disputa”, acrescentou.
O preço do mercado reflete a opinião de que o BCE reduzirá sua taxa de depósito para cerca de 2% até o final do ano, depois que o banco central reduziu para 2,75% na quinta -feira. O gerenciamento de patrimônio pictet vê a taxa caindo para 1,75% este ano, enquanto Franklin Templeton espera que os formuladores de políticas continuem cortando até atingir 1,25%.
O que os estrategistas da Bloomberg dizem …
“Nos níveis atuais, o euro reflete mais do que adequadamente o equilíbrio de riscos na política monetária doméstica. A taxa de câmbio é, no entanto, ainda vulnerável a riscos decorrentes da política comercial dos EUA. ”
-Ven Ram, estrategista cruzado, Dubai
A perspectiva de cortes de taxas mais profundas aumentou os títulos alemães, com o rendimento de dois anos caindo para 2,12%, seu nível mais baixo em quatro semanas.
“A Europa e os Estados Unidos estão em dois caminhos muito diferentes”, escreveu David Zahn, chefe de renda fixa européia de Franklin Templeton, em nota. A perspectiva de cortes mais profundos é “solidária” para os títulos europeus, especialmente vencimentos mais curtos, acrescentou.
Os dados publicados na sexta -feira mostram uma queda na inflação alemã regional e uma leitura inesperadamente constante dos preços franceses. Isso segue um lançamento de quinta -feira mostrando que o crescimento da zona do euro estagnou no quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o crescimento sólido dos EUA contribui para o argumento de que o Fed adiará o alívio.
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