Conheça o ETF Vanguard de alto rendimento que já subiu quase 10% em 2025 #NewsETFs

Faltam apenas algumas semanas para o novo ano, mas um sector está a separar-se do resto. Esse sector é o da energia, que registou um aumento de 9,7% no acumulado do ano, em comparação com um retorno de apenas 2% para o S&P 500 no momento em que este livro foi escrito.

O ETF de energia de vanguarda (VDE -0,62%) reflete o desempenho do setor. Até agora, neste ano, é o fundo negociado em bolsa (ETF) de melhor desempenho oferecido pela empresa de gestão de investimentos Vanguard. E com um rendimento de 3,2% e um índice de despesas de apenas 0,1%, oferece uma forma barata de gerar renda passiva.

Veja por que vale a pena comprar o ETF agora e por que o setor de energia pode atrair investidores de valor e renda.

Recuperando-se de um ano ruim

Em 2024, o sector da energia produziu um retorno total (incluindo dividendos) de 5,7% em comparação com 25% para o S&P 500. 2023 foi ainda pior, com um retorno total de -0,6% para o sector da energia em comparação com um retorno total de 26,3% para o S&P 500. o S&P 500. Mas, em geral, o setor produziu lucros sólidos durante esse período, tornando-se um bom valor no início do novo ano.

O sector da energia pode não beneficiar tanto dos temas prevalecentes no mercado, como a inteligência artificial, a robótica ou a computação em nuvem, mas inclui uma variedade de ações de dividendos de qualidade com avaliações baratas.

Aqui estão as 10 empresas de maior peso no ETF Vanguard Energy, que representam 62,8% do fundo. Como você pode ver na tabela, muitas dessas empresas têm índices de preço/lucro (P/L) futuros baratos e rendimentos de dividendos consideráveis.

Fontes de dados: Vanguard, YCharts.

Muitas empresas de energia optam por repassar uma parte dos lucros aos acionistas por meio de dividendos. Os dividendos proporcionam um incentivo valioso para manter stocks de energia ao longo dos ciclos industriais. E a história mostra que o desempenho do sector pode ser imprevisível no curto prazo, especialmente quando os preços do petróleo oscilam fortemente em qualquer direcção.

A procura de petróleo e gás nos EUA tem um futuro a longo prazo

Indiscutivelmente, as duas melhores razões pelas quais o sector da energia é barato são o facto de os lucros poderem ser voláteis e o futuro do petróleo e do gás ser incerto, dada a pressão no sentido de alternativas mais limpas. Mas há razões para acreditar que ambos os factores são exagerados.

Muitas empresas de petróleo e gás aproveitaram o período de lucros extraordinários de 2021 e 2022 para saldar dívidas e melhorar os seus balanços. Nos últimos anos, uma onda de consolidação varreu a indústria, levando a melhorias de eficiência. A inteligência artificial consome muita energia, proporcionando um benefício potencial para a indústria intermediária. E a crescente exportação de gás natural dos EUA através de gasodutos terrestres para o México e como gás natural liquefeito para compradores no exterior cria mais procura de gasodutos e activos de infra-estruturas energéticas.

O petróleo e o gás são uma componente vital da segurança energética. Em 10 de Janeiro, os EUA impuseram sanções ao sector energético da Rússia, tornando a produção dos EUA fundamental para o crescimento económico global. Em suma, a qualidade da indústria petrolífera e do gás dos EUA melhorou. O petróleo e o gás ainda podem desempenhar um papel crucial no cabaz energético global, mesmo com o aumento da adopção de energias renováveis ​​e de combustíveis com baixo teor de carbono.

Um veículo de investimento plug-and-play para investidores passivos

O ETF Vanguard Energy é uma forma simples e de baixo custo de investir em ações de energia dos EUA. A sua concentração em nomes como ExxonMobil e Chevron é uma coisa boa porque estas empresas têm um historial de várias décadas de aumento dos seus dividendos e balanços impecáveis.

O fundo proporciona exposição a grandes empresas integradas, empresas de exploração e produção, empresas de oleodutos e infraestruturas, empresas de refinação e comercialização e empresas de serviços em campos petrolíferos. Dito isto, o ETF é uma excelente forma de colocar dinheiro para trabalhar num setor do mercado de ações orientado para o valor e o rendimento.