Banco da Índia realizará roadshows em Cingapura e Taipei para empréstimo sindicalizado de US$ 400 milhões #IndiaFinance

O Bank of India realizará roadshows em Cingapura e Taipei nos dias 17 e 20 de janeiro, respectivamente, para seu empréstimo sindicalizado de US$ 400 milhões, informou o banco estatal em um documento de troca.

O banco planeja levantar até US$ 400 milhões, com opção de green shoe de US$ 100 milhões.

e o Standard Chartered Bank Plc atuam como organizadores líderes, subscritores e bancos escrituradores para o mesmo.

Diz-se que este foi o primeiro empréstimo sindicalizado em dólares do Banco da Índia desde 2012.

Isto ocorreu num momento em que várias empresas e empresas financeiras não bancárias têm explorado os mercados estrangeiros para angariar fundos.

No início desta semana, a Tata Capital levantou US$ 400 milhões por meio de notas sem garantia com vencimento em três anos e meio a um cupom de 5,389%, marcando sua primeira emissão de títulos no exterior.

O crescente interesse dos investidores globais e o fraco apetite no mercado interno também levaram as empresas de serviços financeiros ao mercado externo para as suas necessidades de financiamento.

Os empréstimos comerciais externos das empresas indianas aumentaram para 2,8 mil milhões de dólares em Novembro, um valor nitidamente superior aos 1,14 mil milhões de dólares registados no mesmo período do ano anterior, segundo dados do RBI.

Os banqueiros comerciais esperam que esta tendência continue com emitentes como Reliance Industries, PNB Housing Finance, Shriram Finance e Cholamandalam Investment and Finance Co.