4 estratégias agressivas de ETF #NewsETFs

No atual cenário dinâmico de investimento, os fundos negociados em bolsa (ETF) evoluíram para além do simples acompanhamento de índices para oferecer aos investidores ferramentas poderosas para a obtenção de retornos agressivos.

As abordagens agressivas normalmente envolvem maior rotatividade, alavancagem ou posições concentradas que podem ampliar tanto os ganhos quanto as perdas. As estratégias agressivas são geralmente mais adequadas para investidores experientes com elevada tolerância ao risco e capacidade de monitorizar e ajustar ativamente as suas posições.

Estratégia 1: Amplificando os Movimentos do Mercado

Aumentar a alavancagem é uma forma comum de se tornar mais agressivo nos mercados, e os ETFs alavancados oferecem uma forma de o fazer. Com a alavancagem, estes ETFs podem oferecer 2x ou 3x o retorno diário do seu índice de referência, criando oportunidades de ganhos substanciais num curto espaço de tempo. No entanto:

• O reequilíbrio diário pode levar a erro de rastreamento significativo por períodos mais longos.
• A alavancagem também pode funcionar contra os investidoresampliando as perdas nas quedas do mercado.
• Devido ao risco elevado, esta quantidade de alavancagem é mais adequado para negociação de curto prazo.
• Posições altamente alavancadas exigem monitoramento ativo e gerenciamento rigoroso de riscos.

Exemplos de ETF alavancados:

• ProShares UltraPro QQQ (TQQQ): Busca retornos diários de 3x da NASDAQ-100
• ProShares Ultra S&P500 (SSO): Almeja retornos diários 2x do S&P 500

Estratégia 2: Cronometragem dos Ciclos Económicos

A rotação sectorial envolve a transferência de investimentos entre diferentes sectores de mercado com base nos ciclos económicos e nas condições de mercado. Esta estratégia visa capitalizar a tendência de diferentes sectores para um desempenho superior durante fases económicas específicas. Abaixo estão algumas seleções típicas para rotação do setor, dado o ciclo económico.

Setores do Ciclo Inicial:

• Discricionário do Consumidor Selecione o fundo SPDR do setor (XLY)
• Financeiro Selecione o fundo SPDR do setor (XLF)

Setores de ciclo médio:

• Tecnologia Selecione o fundo SPDR do setor (XLK)
• Industrial Selecione o Fundo SPDR do Setor (XLI)

Setores de ciclo tardio:

• Energia Selecione o fundo SPDR do setor (XLE)
• Materiais Selecione o fundo SPDR do setor (XLB)

Setores defensivos da recessão:

• Produtos básicos de consumo Selecione o fundo SPDR do setor (XLP)
• Utilitários Selecione o fundo SPDR do setor (XLU)

Estratégia 3: Lucrar com o declínio do mercado

Venda a descoberto tradicional de ETF

A venda a descoberto envolve tomar emprestado ações de ETF de um corretor e vendê-las, na esperança de comprá-las de volta mais tarde por um preço mais baixo. Em última análise, o objetivo é lucrar com as quedas do mercado. Esta estratégia requer uma conta de margem e uma atenção cuidadosa aos custos dos empréstimos. Os ETFs populares para vender durante crises incluem:

• ETF SPDR S&P 500 (SPY): ETF mais líquido para ampla exposição ao mercado
• ETF iShares Russell 2000 (IWM): Frequentemente vendido durante fraqueza de pequena capitalização

ETFs inversos

Os ETFs inversos fornecem exposição curta sem as complexidades de realmente vender ações a descoberto. Eles pretendem entregar diariamente o retorno oposto do seu índice alvo:

• ProShares Curto S&P500 (SH): -1x retornos diários do S&P 500
• Direxion Daily Small Cap Urso 3X (TZA): -3x retornos diários de Russell 2000

Estratégia 4: ETFs de Swing Trading – Capturando Movimentos de Médio Prazo

A negociação de swing com ETFs envolve manter posições por vários dias a semanas para capturar movimentos de mercado de médio prazo. Esta estratégia beneficia da liquidez e diversificação dos ETFs, ao mesmo tempo que visa maiores oscilações de dinâmica.

Ferramentas úteis de negociação de swing:

• Análise técnica para pontos de entrada/saída
• Indicadores de impulso para confirmação de tendência
• Análise de volume para validação
• Dimensionamento de posição baseado na volatilidade

Gestão de riscos e considerações

A implementação bem sucedida de estratégias agressivas de ETF requer uma gestão de risco robusta devido à sua volatilidade inerentemente mais elevada.

Dimensionamento de posição:

• Nunca arrisque mais do que 1%-2% do seu portfólio em qualquer negociação.
• Tamanhos de posição de escala baseado na volatilidade da estratégia.
• Mantenha reservas de caixa adequadas para oportunidades e para absorver perdas.

Considerações Técnicas:

• Liquidez e volume de negociação do ETF
• Spreads de compra e venda
• Erro de rastreamento
• Custos de negociação

O resultado final

As estratégias agressivas de ETF oferecem aos investidores sofisticados ferramentas poderosas para obter retornos mais elevados, mas exigem uma implementação cuidadosa e uma gestão de risco. Lembre-se de que essas estratégias não são adequadas para todos os investidores e só devem ser implementadas como parte de um plano de investimento bem concebido e executado, alinhado com sua tolerância ao risco e seus objetivos.