Filipinas vende US $ 3,3 bilhões em dólares, títulos de euro

(Bloomberg)-As Filipinas venderam na quinta-feira uma fiança de duas partes e uma parceria no euro, capitalizando uma recente queda nos custos de empréstimos no exterior.

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A nação do Sudeste Asiático, que possui classificações de crédito de grau de investimento, levantou US $ 2,25 bilhões (2,4 bilhões de euros em títulos denominados em dólares devidos em 10 e 25 anos, juntamente com um título de 7 anos de € 1 bilhão (US $ 1,04 bilhão), de acordo com a fiança de 7 bilhões de euros (US $ 1,04 bilhão), de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que pediram para não ser identificadas. As notas de 25 e 7 anos são dívidas sustentáveis.

A oferta é a primeira viagem do governo das Filipinas ao mercado internacional este ano e a mais recente adição a uma enxurrada de títulos de dólares de mutuários asiáticos que procuram preencher os preços quase recordes sobre os tesouros.

O acordo também ressalta a crescente popularidade da dívida de sustentabilidade em meio à forte demanda por investimentos verdes, à medida que as nações aumentam o uso de fontes de energia de baixo carbono.

O último título de 10 anos das Filipinas renderá 90 pontos base acima do Tesouro Comparável dos EUA, abaixo da conversa inicial de cerca de 120 pontos base. A nota de sustentabilidade de 25 anos renderá 5,9%, versus conversas iniciais de cerca de 6,1%. As ordens de investidores superaram US $ 4 bilhões, de acordo com uma das pessoas.

O título euro de 7 anos, ao preço de Mid-Swaps, mais 125 pontos base, mais apertados que as discussões iniciais de cerca de 160 pontos base, disse outra pessoa.

As Filipinas são um dos emissores soberanos mais ativos da região, pois depende de fundos no exterior para ajudar a financiar um déficit orçamentário persistente, estimado em 1,54 trilhão de pesos (US $ 26,2 bilhões) este ano ou cerca de 5,3% da produção econômica do país.

O governo tem cerca de US $ 1,5 bilhão em títulos em dólares que serão devidos em março e 650 milhões de euros em abril, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Ele planeja arrecadar US $ 3,5 bilhões de títulos no exterior este ano, à medida que os cortes de taxas continuam, disse o secretário de Finanças, Ralph Recto, no início desta semana.

Leia: Filipinas planeja US $ 3,5 bilhões em vendas globais de títulos este ano

Em 2024, as Filipinas fizeram duas viagens ao mercado internacional de títulos em dólares, com um acordo de duas partes de US $ 2 bilhões em maio daquele ano e outros US $ 2,5 bilhões em três partes em agosto.

Entre os mutuários regionais recentemente atraídos por spreads mais apertados para o mercado de dívida da moeda dos EUA estão a Filipina, Rizal Commercial Banking Corp., que arrecadou US $ 350 milhões em 5 anos nesta semana. O PT Listrik Negara, da Indonésia, solicitou propostas de bancos para uma oferta de fiança em dólares de até US $ 1,5 bilhão, enquanto seu governo vendeu US $ 2 bilhões e 1,4 bilhão de títulos no início de janeiro.

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