Estratégia de Saylor de arrecadar outros US $ 2 bilhões para o Bitcoin #cretonews

(BLOOMBERG)-A estratégia de Michael Saylor (MSTR) planeja oferecer US $ 2 bilhões em dívida conversível em uma oferta privada, estendendo a auto-estilizada a estratégia de angariação de fundos do Bitcoin (BTC-USD).

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A empresa, que até recentemente era chamada MicroStrategy Inc., pretende vender as notas sênior com vencimento de 2030 com um cupom de 0%, de acordo com um comunicado na terça -feira. Os recursos da oferta serão usados ​​para fins, incluindo a aquisição de mais bitcoin.

A medida ocorre após uma semana em que a empresa não arrecadou dinheiro com as vendas de ações ou dívidas para comprar bitcoin, cuja estratégia havia feito regularmente no passado recente. A empresa havia anunciado compras da criptomoeda em 12 das últimas 14 semanas.

As notas estão sendo oferecidas com um prêmio de conversão de 40% a 50% e incluem uma opção de venda de três anos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Uma colocação dá aos detentores das notas a opção de resgatar o vínculo antes de amadurecer.

Um representante da estratégia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A questão também ocorre depois que a estratégia reduziu sua força de trabalho em cerca de 20%, ou 400 posições, para 1.534 funcionários no ano passado, de acordo com seu relatório anual publicado na terça -feira.

As ações da estratégia lançaram cerca de 30% de seu valor em um recorde de novembro, embora continue subindo mais de 700% nos últimos três anos.

A empresa detinha 478.740 bitcoin em 17 de fevereiro, ou mais de 2,5% de todos os tokens que jamais existirão, no valor de mais de US $ 45 bilhões.

É a primeira oferta conversível direta da estratégia, pois a empresa levantou mais de US $ 560 milhões com um desconto acentuado. A empresa pretende arrecadar US $ 42 bilhões em capital até 2027 para financiar compras de bitcoin usando vendas de ações no mercado e títulos de renda fixa.

Os fundos de hedge estão impulsionando parte da demanda pela dívida conversível que foi distribuída em ofertas públicas, pois buscam estratégia para negociações que incorporam a compra dos títulos e a venda das ações a apostar essencialmente na volatilidade das ações subjacentes.

A estratégia espera oferecer aos compradores iniciais a opção de comprar até US $ 300 milhões adicionais das notas. Ele sediará um webinar ao vivo às 10h de Nova York na quarta -feira, mostrou o comunicado.

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