Banco da Índia busca seu primeiro empréstimo em dólares em mais de uma década #IndiaFinance

O Banco da Índia está a comercializar o seu primeiro empréstimo sindicalizado em dólares desde 2012, no valor de 400 milhões de dólares, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, numa altura em que mais mutuários indianos estão a recorrer aos mercados de crédito globais.

O credor indiano está levantando o empréstimo – dividido em parcelas de três e cinco anos – por meio de sua filial localizada em Gujarat International Finance Tec-City, o mais novo centro financeiro da Índia, disseram as pessoas, que pediram anonimato por discutir assuntos privados. CTBC Bank Co. e Standard Chartered Plc são os organizadores da instalação, acrescentaram as pessoas.

Um representante da mídia externa do Banco da Índia confirmou o recebimento de um e-mail solicitando comentários, mas não foi capaz de fornecer mais detalhes imediatamente quando contatado pela Bloomberg News.

O Bank of India junta-se a uma série de outros mutuários indianos que procuram aumentar a dívida em moeda estrangeira este ano. A Reliance Industries Ltd. pretende emprestar até US$ 3 bilhões, no que poderia ser o maior empréstimo do país desde 2023, enquanto a Shriram Finance Ltd. acordo offshore de um credor paralelo indiano.

Entretanto, o State Bank of India está a comercializar um instrumento sindicado de 30 mil milhões de ienes (191 milhões de dólares) e planeia obter outro empréstimo de até 1,25 mil milhões de dólares, no que poderá ser o maior empréstimo em dólares do país junto do sector bancário este ano. Tudo isto contribui para o já movimentado pipeline de negócios da Ásia-Pacífico, preparando o terreno para uma provável recuperação nos volumes de empréstimos após três anos de declínio.

O Banco da Índia recorreu aos mercados de empréstimos offshore pela última vez em 2012, quando levantou um empréstimo de 200 milhões de dólares a dois anos, segundo dados compilados pela Bloomberg. Esse acordo pagou uma margem de juros de 175 pontos base sobre a taxa de referência interbancária de Londres então prevalecente, mostram os dados. Isto representa um forte contraste com o empréstimo mais recente do credor, que paga uma margem de 83 pontos base sobre a Taxa de Financiamento Overnight Garantido isenta de risco para a parcela de três anos e 96 pontos base para a parcela de cinco anos, disseram as pessoas. Os recursos do último empréstimo, que tem um valor base de US$ 300 milhões divididos igualmente pelas duas parcelas, destinam-se a fins corporativos gerais, incluindo atividades de empréstimo, acrescentaram as pessoas.