Crise furtiva do dólar do Fed prevista para desencadear um boom no preço do Bitcoin para rivalizar com o ouro #CriptoNews

Os preços do Bitcoin e das criptomoedas dispararam desde a eleição do novo presidente dos EUA, Donald Trump – que está planejando uma virada de jogo no preço do Bitcoin.

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O preço do bitcoin caiu depois de ultrapassar US$ 100.000 por bitcoin, gerando temores de uma iminente quebra do mercado de criptografia.

Agora, enquanto os comerciantes lutam para se manter à frente do Federal Reserve, os analistas alertaram sobre uma possível crise do Federal Reserve que poderia desencadear um boom no preço do bitcoin.

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“As actuais medidas de inflação, como o índice de preços ao consumidor (IPC) e o índice de preços ao produtor (IPP), são significativamente inferiores aos máximos anteriores dos últimos 40 anos. No entanto, eles permanecem ‘teimosos’ ou ‘pegajosos’, resistindo a um retorno à meta preferida de 2% do banco central”, escreveu o diretor de pesquisa da Fidelity Digital Assets, Chris Kuiper, em um relatório que perguntava: “Por que ninguém está falando sobre estagflação?” definido como uma combinação de baixo crescimento económico e inflação persistentemente elevada.

“Combinando isto com a continuação de grandes défices orçamentais estruturais – juntamente com uma Fed que embarcou agora num ciclo de redução das taxas – e não é difícil imaginar a inflação a regressar numa segunda vaga. Se esta tendência continuar e o resultado for pior do que uma “aterragem suave” e uma recessão historicamente típica, poderá rapidamente evoluir para a estagflação.”

A dívida dos EUA disparou nos últimos anos, ultrapassando os 34 biliões de dólares no início de 2024, com as medidas de estímulo da Covid e do confinamento a contribuir para gastos governamentais massivos e a ajudar a deixar a inflação fora de controlo em 2022.

Uma inflação superior a 10% forçou a Reserva Federal a aumentar as taxas de juro a um ritmo histórico, aumentando o pagamento dos juros da dívida e alimentando receios de uma “espiral mortal”.

No ano passado, Jamie Dimon, o influente executivo-chefe do gigante de Wall Street JPMorgan, disse que não descartaria o surgimento de um cenário de estagflação, mesmo quando a inflação começou a cair de seus máximos recentes, enquanto no mês passado o investidor de tecnologia e podcaster Chamath Palihapitiya chamou a estagflação de um de suas “palavras-chave” para 2025.

No início deste mês, analista da A Carta Kobeissi disseram ter visto “mais evidências de estagflação”, alertando: “Temos preços crescentes com um mercado de trabalho enfraquecido. A estagflação está aqui.”

Na sexta-feira, os últimos números do emprego nos EUA mostraram que as contratações aceleraram em dezembro, esmagando as expectativas e colocando no gelo os planos imediatos para novos cortes nas taxas de juros do Fed, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, iniciou um ciclo de cortes em setembro que continuou com uma nova redução em dezembro.

“Existem preocupações muito reais sobre os cortes das taxas de juro mais lentos do que o previsto pela Reserva Federal e isto pode estar a pesar sobre activos especulativos como o bitcoin – também isto está a ser alimentado por dados económicos dos EUA mais fortes do que o esperado, incluindo vagas de emprego robustas e compras números do índice de gestores (PMI)”, disse James Toledano, diretor de operações da Unity Wallet, em comentários por e-mail. “Isso aumenta os temores de uma inflação persistente, que aumenta as expectativas de taxas e, portanto, limita a liquidez para mercados orientados ao risco.”

Alguns também alertaram que os planos do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para tarifas massivas e deportações em grande escala de imigrantes ilegais poderiam alimentar ainda mais a inflação.

“Além disso, não podemos esquecer que houve uma realização massiva de lucros após a recuperação estelar do bitcoin em 2024, impulsionada pelo otimismo em torno da postura pró-cripto de Donald Trump”, disse Toledano. “Agora todos estão prendendo a respiração para a posse de Trump em 20 de janeiro, quando a expectativa é que a criptografia suba novamente – então esta é basicamente a recessão antes da tempestade. Há também muita incerteza sobre a implementação da política da sua administração e isto também pode estar a reduzir o entusiasmo dos investidores.”

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Os traders apostam que o Fed manterá as taxas de juros inalteradas durante a reunião de janeiro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Em Dezembro, a Fed projectou apenas dois cortes nas taxas de 0,25 ponto percentual este ano, em comparação com os quatro que tinha previsto em Setembro, referindo-se à força da economia e à inflação rígida.

“Se o Fed cortar as taxas enquanto a inflação continua a aumentar, corre o risco de criar uma situação de aumento de preços e desaceleração do crescimento – uma combinação que pode levar à estagflação”, disse Haider Rafique, diretor de marketing global da bolsa de bitcoin e criptografia XBTO, em enviou comentários por e-mail após o corte da taxa de juros do Fed em dezembro. “Tal cenário representaria um desafio significativo tanto para os mercados tradicionais como para o sector dos activos digitais, uma vez que a confiança dos investidores pode vacilar no meio de condições económicas incertas.”

Na próxima semana, o próximo relatório do IPC deverá mostrar uma inflação de 2,8% em dezembro, acima dos 2,7% do mês anterior, segundo economistas consultados pela Reuters.

“Acreditamos que se os EUA encontrassem um cenário de estagflação, o desempenho do bitcoin dependeria da resposta da política fiscal e monetária. Se as instituições fiscais e monetárias optarem por combater a parte ‘de veado’ do problema através do aumento de gastos ou de ferramentas monetárias, o bitcoin poderia potencialmente ter um bom desempenho, embora provavelmente com outro atraso”, escreveu Kuiper, apontando para o desempenho do ouro durante a era da estagflação da década de 1970. e início de 1980.