Finanças do Canadá 2024: uma análise pelos números #CanadaFinance

As grandes questões nas finanças canadianas em 2024 eram se a economia conseguiria evitar uma recessão e o que aconteceria com as taxas de juro.

A incerteza no início do ano fez com que os bancos guardassem milhares de milhões de dólares no caso de o quadro piorar para os consumidores canadianos altamente endividados, uma vez que muitos renovaram as suas hipotecas a taxas muito mais elevadas.

À medida que o ano chega ao fim, fica claro que os bancos e os mutuários tiveram um desempenho melhor do que se temia, deixando algumas das maiores histórias na indústria financeira como negócios de grande sucesso, surpresas e escândalos em credores individuais.

Aqui estão alguns dos principais números que contam a história de 2024 para o setor financeiro canadense:

– US$ 58.771.000.000 — Os lucros ajustados dos Seis Grandes bancos no ano fiscal de 2024. Isso representa um bilhão de dólares a mais em relação ao ano anterior, embora ainda um pouco abaixo dos máximos de 2021-2022. A caminho de 2024, aumentaram os receios sobre o incumprimento das hipotecas e o stress dos mutuários, com as taxas de juro elevadas. As tensões levaram a um crescimento moderado dos empréstimos, mas com o Canadá a estabelecer-se numa aterragem económica suave, os bancos ainda conseguiram lucros robustos. As expectativas são de um melhor crescimento em 2025, principalmente no segundo semestre do ano, uma vez que os cortes nas taxas de juro têm tempo para fazer efeito na economia.

– 3,25 por cento — A taxa de juros do Banco do Canadá no final do ano, abaixo dos cinco por cento no início de junho. Os bancos seguiram o exemplo do banco central e baixaram as suas taxas de referência para 5,45 por cento. Mais cortes estão a caminho para 2025, com o RBC esperando que a taxa do banco central reduza a sua taxa básica para 2% até julho devido à fraqueza da economia. Entretanto, a taxa de juro dos EUA caiu apenas meio ponto percentual, uma vez que a sua economia continua muito mais forte. O Federal Reserve sugeriu no início deste mês que poderá cortar apenas duas vezes no próximo ano.

– 0,20 por cento – A taxa de inadimplência hipotecária no Canadá no final do terceiro trimestre, de acordo com a Equifax Canada. Este valor é superior aos 0,14% historicamente baixos de há dois anos, mas ainda abaixo dos mais de 0,30% da média dos anos anteriores à pandemia. Os bancos esperam que a inadimplência aumente no próximo ano, à medida que aumentam as perdas de empregos, mas dizem que, de modo geral, estão confortáveis ​​com suas carteiras de hipotecas.

– 4,45 mil milhões de dólares – O que o TD Bank Group pagou ao governo dos EUA pelas suas falhas de supervisão nos controlos de combate ao branqueamento de capitais. O banco assumiu total responsabilidade pelas falhas, que levaram criminosos a branquear mais de 965 milhões de dólares em lucros de drogas ilícitas através das suas sucursais nos EUA. Os reguladores também limitaram o crescimento dos seus activos de retalho. O presidente-executivo da TD, Bharat Masrani, anunciou que se aposentaria no ano novo, sendo substituído por Raymond Chun.

– 780.000 — O número de clientes que foram transferidos para o RBC depois que o maior banco do Canadá fechou a aquisição do HSBC Canada por US$ 13,5 bilhões em março. O RBC também contratou cerca de 4.500 funcionários e US$ 108,5 bilhões em ativos. A aquisição eliminou um participante dinâmico no setor hipotecário, mas os bancos afirmam que a concorrência nas taxas continua acirrada.

– $246.000.000.000 – a capitalização de mercado do RBC na última sexta-feira do ano, após uma subida de quase 30 por cento em 2024. Os ganhos vieram em parte graças ao encerramento do negócio com o HSBC, bem como ao alívio das preocupações dos investidores em todo o sector bancário. O Royal Bank é de longe a maior empresa do Canadá em valor de mercado, à frente do Shopify com cerca de 199 mil milhões de dólares e bem à frente do TD Bank Group com 133 mil milhões de dólares, depois de o TD ter perdido pouco mais de 10% do seu valor ao longo do ano.

– US$ 49 milhões – A quantia pela qual a ex-diretora financeira do RBC, Nadine Ahn, processou o banco por alegações de demissão sem justa causa. A RBC demitiu Ahn em abril devido a alegações de que ela tinha um “relacionamento pessoal próximo não revelado” com outro funcionário, que recebeu tratamento preferencial. Os processos judiciais revelaram vários detalhes pessoais sobre suas relações com seu colega, incluindo nomes de animais de estimação, um poema e um álbum de fotos “Love Book”, mas Ahn afirma que foi uma amizade no local de trabalho e não o relacionamento pessoal próximo, como alega o RBC. Ahn assumiu o cargo de vice-diretor financeiro da Canaccord Genuity em outubro.

– 557.400 — O número de ações que uma subsidiária do Scotiabank detinha na empresa de defesa israelita Elbit Systems Ltd., no valor de cerca de 144 milhões de dólares, perto do final do ano. Isso é inferior às 2.236.500 ações, no valor de cerca de US$ 443 milhões, que detinha perto do final de 2023. O Scotiabank enfrentou vários protestos relacionados às participações por causa do papel da Elbit no fornecimento de armas a Israel para a guerra na Faixa de Gaza, mas disse a decisão de venda da Asset Management de 1832 não foi influenciada pelos protestos.

– 104 mil milhões de dólares — O montante de financiamento para combustíveis fósseis fornecido pelos cinco maiores bancos do Canadá em 2023, conforme descrito num relatório de março de uma coligação de grupos climáticos. Para a maioria dos bancos, foi o nível mais baixo de financiamento do petróleo e do gás desde a assinatura do acordo climático de Paris em 2015, mas a queda também ocorreu num momento em que os enormes lucros do petróleo e do gás diminuíram a necessidade de empréstimo da indústria. O RBC, que liderou a lista do relatório com 28,2 mil milhões de dólares, também se comprometeu a triplicar o seu financiamento em energias renováveis ​​para 15 mil milhões de dólares até 2030.

– 60 por cento — A atual taxa de juros legal máxima que os credores podem cobrar, com base em uma taxa de juros anual efetiva que leva em consideração a capitalização. Isso equivale a 48% em uma taxa percentual anual. O governo federal avançou este ano com regulamentações que limitarão a taxa a 35% em uma taxa percentual anual. A mudança, que também impõe novas restrições aos empréstimos consignados, entra em vigor em 1º de janeiro.

Este relatório da The Canadian Press foi publicado pela primeira vez em 29 de dezembro de 2024.