KKR e JIC levam o TopCon privado do Japão por US $ 2,31 bilhões #japanfinance

A empresa de private equity de Tóquio (Reuters)-KKR e o Japão Japonês, apoiado pelo Estado, o Japan Investment Corp (JIC) adquirirá a fabricante de equipamentos médicos Topcon em uma oferta de concurso no valor de 348 bilhões de ienes (US $ 2,31 bilhões), informou a KKR na sexta-feira.

Os acordos de private equity no Japão vêm crescendo como reformas de governança corporativa e os acionistas ativistas cada vez mais vocais pressionam mais empresas a se tornarem privadas.

A KKR terá um interesse majoritário e JIC um interesse minoritário, enquanto o presidente e executivo -chefe da TopCon, Takashi Eto, também participará da oferta de licitação.

É a primeira vez que a JIC, que é supervisionada pelo ministério comercial do Japão, se junta a uma empresa global de private equity, disse um porta -voz da JIC.

O preço da oferta de licitação de 3.300 por ação marca um prêmio de 5,4% no preço de fechamento da TopCon de 3.130 ienes na sexta -feira e um prêmio de 99,5% sobre o preço médio de fechamento simples das ações da TopCon nos 12 meses até 9 de dezembro de 2024, informou a KKR.

A transação é a mais recente em uma onda de acordos privados entre as empresas japonesas após a pressão dos investidores ativistas. Os dois maiores investidores da TopCon são ativistas – ValueAct Capital e Oasis Management – mantendo participações de 13,69% e 10,58%, respectivamente, com base nos dados da LSEG.

Outros exemplos incluem a empresa de produtos químicos JSR e o desenvolvedor de software Fuji Soft, que foi adquirido em janeiro pela KKR, após uma prolongada guerra de lances com o grupo rival de private equity Bain Capital.

($ 1 = 150.5200 ienes)

(Reportagem de Anton Bridge e Makiko Yamazaki. Edição de David Evans e Jane Merriman)